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보령제약 주가 _ 전망, 실적분석, 항암제, 제약주주식공부 2021. 1. 25. 09:00728x90
보령제약 주가 _ 전망, 실적 분석, 항암제, 제약주
보령제약은 1963년 설립되어 의약품의 제조, 매매 및 소분업, 무역업, 무역대리업, 부동산 매매 및 임대업 등을 영위하고 있다. 의약품의 제조, 매매 및 소분업, 원료의약품, 의약부외품 등의 제조, 매매 및 소분업 등을 영위함으로써 의약품 및 생명공학과 관련한 제품을 제공한다. 스토가, 뮤코미스트, 메이액트, 맥스핌, 부스파, 메게이스 등은 라이선스 인을 통해 들여온 당사의 대표 전략품목이다.현재 보령제약 주가는 21,850원 이다. 고혈압, 고지혈증 등 대사성질환 및 항암제에 특화된 중견 제약사이다.
보령제약은 제네릭 중심의 타 중소제약사들과 달리 자체 개발한 오리지널 신약 카나브(혈압 강하제, 단일제, 2011년 출시)를 기반으로 고혈압 복합제 개량신약을 연이어 출시하며 외형성장을 이어가고 있다.
보령제약은 3Q20누적 기준 부문별 매출액은 ETC 80.7%(카나브 F 15.7%), 수탁 9.6%, OTC 4.6%, 수출 4.5% 등이다.
보령 제약은 카나브 F 매출이 2012년 182억 원 → 2019년 717억 원으로 고성장함에 따라 동사의 실적 역시 매년 역성장 없이 개선(2012년 3,121억 원 → 2019년 5,243억 원)되고 있다.
누적 3 Q20 실적은 매출액 4,235억 원(+9.9% yoy), 영업이익 354억 원 (+8.2% yoy)로 코로나 19 영향에도 불구하고 추세적인 성장을 이어갔다.
보령제약은 예산 신공장 증설(1,600억 원 투자, 2017년 착공, 2019년 4월 준공)을 완료하고, 본격 가동을 진행하고 있다.
예산공장에는 내용 고형제 및 항암제 시설이 들어섰는데, Capa는 기존 안산공장 대비 내용고형제 3억 5천 만정 → 8억 7천 만정, 항암주사제 195만 바이알 → 600만 바이알로 확장된다.
고형제의 경우, 2019년 10월 GMP 인증을 획득하여 2020년 하반기부터 본격 가동 중이며, 항암주사제는 최근 GMP인증을 획득하여 2021년 초부터 가동 예정이다.
더불어 보령 제약은 상품으로 들여온 항암제를 제품화하는 계약을 추진하고 있다.
2020년 에 젬자(한국릴리, 적응증: 췌장암, 폐암)의 국내 독점 제조 및 판매 계약(판권 및 허 가권 인수)을 체결하였으며, 추가 제품화 전환 계약을 추진할 것으로 파악되며, 이번 Capa 증설은 향후 동사 성장의 기반으로 작용할 것으로 보인다.
고혈압 환자의 경우, 꾸준히 약을 복용해야 하기 때문에 코로나 19 타격이 비교적 적은 것으로 파악된다.
투자 종목 선택과 투자는 철저하게 개인 당사자에게 있으며, 필자는 책임을 지지 않습니다.
출처 : 이베스트 투자증권 애널리스트 중 보령제약 발췌
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